XL Axiata Umumkan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022

XL Axiata mengumumkan rencana penawaran umum untuk obligasi berkelanjutan II XL Axiata tahap I 2022 dan sukuk ijarah berkelanjutan III.

XL Axiata Umumkan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022
XL Axiata mengumumkan rencana penawaran umum untuk obligasi berkelanjutan II XL Axiata tahap I 2022 dan sukuk ijarah berkelanjutan III XL Axiata Tahap I 2022.

INILAHKORAN, Bandung - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengumumkan rencana penawaran umum untuk obligasi berkelanjutan II XL Axiata tahap I 2022 dan sukuk ijarah berkelanjutan III XL Axiata Tahap I 2022.

XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp1,5 triliun untuk obligasi dan sukuk. Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk dengan target masing-masing senilai Rp5 triliun. Program sukuk ijarah ini merupakan penawaran dengan nilai terbesar yang pernah diterbitkan oleh korporasi.

Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.

Baca Juga: 7 WNI Kembali Berhasil Diselamatkan di Sihanoukville Kamboja

Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan customer experience dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi terhadap tiga growth engines (Mobile, Enterpise dan Home & Convergence), dengan tujuan mencapai visi perseroan untuk menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia.

Obligasi dan sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 4 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun, Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 6,65% sampai dengan 8,95%.

Penawaran ini mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia.

Baca Juga: Tinjau Jalan Raya Puncak, Mulyadi Keluhkan Rest Area Senilai Puluhan Milyar Rupiah yang Belum Beroperasi

"Kami yakin dan percaya penawaran obligasi dan sukuk ijarah kami ini akan mendapatkan respon yang positif dari para investor di pasar primer. Diharapkan keberhasilan penawaran umum ini akan dapat memperkuat struktur modal kami dan meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang kami sebagai bagian dari Agenda Transformasi XL Axiata. Hal ini ini juga merupakan wujud keyakinan dan komitmen kami untuk mendukung Pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia," kata Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata Budi Pramantika.

Menurutnya, baik obligasi dan sukuk ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Baca Juga: Petani Penggarap di Desa Pancawati Tidak Terima SHM dari Presiden Jokowi, Ini Tanggapan GTRA Kabupaten Bogor

Penawaran obligasi dan sukuk ini didukung penuh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk yaitu BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

XL Axiata akan melaksanakan penawaran umum obligasi dan sukuk ini mulai 27 Juli 2022 hingga 10 Agustus 2022. Sedangkan, penjatahan akan dilakukan pada 26 Agustus dan mencatatkan obligasi dan sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2022. (*)


Editor : inilahkoran